Amerika – China Sepakat Bertemu Oktober, Market Bisa Over Psikologis
SENTIMEN GLOBAL DAN KOMODITAS
Angin segar rencana perundingan dagang China – Amerika bulan Oktober di Washington telah membuat index bursa Wall Street serempak menguat tajam dengan NASDAQ alami kenaikan tertinggi hingga +1.75%. Apalagi ditopang penambahan pekerjaan dari sektor swasta hingga 195.000 selama Agustus yang naik signifikan dibandingkan dengan ekspektasi ekspektasi analis yang hanya akan bertambah 140.000. Sontak dua sentimen ini membuat market menghijau.
Menguatnya yield 10 tahun dan 2 tahun dan semakin menjauh dari inversion membuat saham saham perbankan naik tajam lebih dari +2%. Saham berorientasi ekspor yang akan sangat berkorelasi dengan kebijakan ekspor impor tarif juga meningkat seperti Caterpillar dan Boeing yang menjadi komponen di DOW. Dua saham ini naik +3.3% dan 1% sehingga topang kenaikan DOW hingga +372 point. Optimisnya adanya breakthrough dalam pertemuan di bulan Oktober ini dorong saham saham semikonduktor pembuat chip naik +3% sehingga dorong komponen teknologi dalam S&P 500 naik +2.1% menopang kenaikan index 500 saham unggulan Wall Street terapresiasi +1.3%.
Membaiknya sentimen di pasar saham dan obligasi menekan harga emas turun. Komoditas logam mulia yang banyak mendapatkan benefit dari kekacauan di bursa saham dan treasury ini terkoreksi hingga -2%
Index Bursa Wall Street
- DJIA : 26728.15 naik +372.68 atau +1.41%
- S&P 500 : 2976.00 naik +38.22 atau +1.30%
- NASDAQ : 8116.83 naik +139.95 atau +1.75%
Pasar Obligasi Global
- Surat Utang 10 tahun : Yield 1.565% naik dari 1.471%
- Surat Utang 2 tahun : Yield 1.534% naik dari 1.436%
Pasar Valuta Asing
- Dollar Index : 98.350 turun dari 98.403
Pasar Komoditas
- WTI : USD 56.30 per barrel naik + 4 cent atau +0.1%
- Emas (Futures) : USD 1528.90 per troy ounce turun – USD 31.5 atau -2%
REVIEW DAN POTENSI IDX HARI INI
Data IHSG Penutupan 5 September 2019
- IHSG : 6306.803 naik +37.139 atau +0.59%
- High 6307.348 Low 6281.954
- Value Perdagangan : IDR 8.542 trilyun naik dari IDR 7.255 trilyun
- Volume Perdagangan : 141.85 juta lot naik dari 135.97 juta lot
- Market Cap : IDR 7258 trilyun naik dari IDR 7215 trilyun
- Net Buy Sell Asing : -88.24 milyar turun dari – 843.87 milyar
- Sektor Melemah : CONSUMER AGRI
- Sektor Menguat : MISC-IND MINING TRADE BASIC-IND FINANCE MANUFACTURE INFRASTRUCTURE PROPERTY
Mengekor sentimen bursa Global dan Regional yang menguat imbas terjadinya stabilisasi di Hongkong, IHSG kemarin menguat +0.59% dan hanya sisakan 2 sektor yang melemah yaitu AGRI dan CONSUMER. Sejak awal perdagangan index di buka gap up di zona hijau dan berhasil jaga momentum kenaikan hingga penutupan +37.139 point. Sektor MISC-IND lewat saham ASII +3.1% menjadi leader kenaikan bersama dengan MINING +1.3% TRADE +0.86% dan BASIC-IND +0.8%.
Masih naiknya MINING dan TRADE setelah breakout resistennya menambah tenaga laju bursa hingga kembali berada diatas level EMA7 dan MA20 support memulai kembali short term uptrend. Menguatnya saham saham batubara dan logam mineral menjadi pemantik naik tingginya sektor MINING : TINS +13.88% ITMG +6.65% PSAB +5.75% ADRO +2.02% INDY +2.46% dan MEDC +2.05%. Selain itu reboundnya saham saham bank BUMN turut picu kenaikan sektor FINANCE : BBRI +1.44% BMRI +0.72% BBNI +1.34% BBTN +1.94% disamping BBCA yang naik marginal +0.33%.
Value dan volume perdagangan yang meningkat kemarin jadi signal optimisme pelaku pasar apalagi investor asing yang hari sebelumnya melakukan aksi jual hingga -843 milyar mulai redakan aksi jualnya hanya ke level dibawah -100 milyar. Saham saham yang menjadi pilihan net buy asing kemarin adalah ASII +93 milyar BBCA +50 milyar KLBF +31 milyar dan EXCL +13 milyar.
Catatan dari perdagangan kemarin : kondisi over psikologis di awal pembukaan menyisakan gap antara 6273 – 6281 atau 7 point.
MARKET HINTS
Optimisme bahwa akan terjadi breakthru dari rencana pembicaraan dagang antara China dan Amerika yang direncanakan bulan Oktober 2019 menjadi sentimen paling menentukan hari ini. Setelah semalam S&P capai level tertingginya, kondisi ini akan pengaruhi psikologi market di Indonesia dan Regional. Market berpeluang untuk over psikologis di awal perdagangan dan membentuk Gap Up.
Challenge market hari ini adalah mencoba untuk break area key resisten 6338 yang sudah tiga kali gagal dibreak. Bila level ini berhasil ditembus maka untuk sementara sideways panjang bursa selama 5 pekan bisa selesai untuk sementara waktu. Hari ini akan ada tekanan terhadap saham saham berkorelasi dengan emas mengingat terjadi koreksi di harga komoditasnya hingga -2%
Tone dan Manner perdagangan hari ini : Amerika – China Sepakat Bertemu Oktober, Market Bisa Alami Over Psikologis
Potensi Pergerakan : 6273 – 6374
STOCK HIGHLIGHT
Hari ini ada saham yang menarik untuk diperhatikan yaitu ASII dan SCMA
Saham PT Astra Internasional Tbk (ASII) setelah alami koreksi panjang dari level 8500 mulai menemukan arah untuk membentuk minor uptrend. Buy bila saham ini breakout level 6750 dengan target terdekat 7000 – 7125. EMA7 dan MA20 sudah alami golden cross sehingga bisa juga dipakai sebagai trend following skenario. Trailing dengan menggunakan garis MA20 sebagai support.
Saham salah satu raja media dan sinetron Indonesia PT Surya Citra Media Tbk (SCMA) alami tahun yang sulit di 2019 setelah harga sahamnya terpangkas dari level 3000 di akhir tahun 2018 ke level 1275 kemarin. Saham ini berpotensi bentuk minor uptrend bila berhasil breakout dari level 1290. Buy on breakout bila > 1290 dengan target 1370 – 1415. Harga juga sudah miliki dua support EMA7 dan MA20 sehingga bisa dijadikan idea trading dengan skenario trend following. Trailing dengan gunakan MA20 sebagai support
SAHAM WATCHLIST
Beberapa saham yang perlu diperhatikan hari ini :
Swing Trade/Trend Following : ASII BBRI BULL CPIN INKP INTP KBLI KREN MYRX PTBA RAJA SCMA SSIA TKIM ULTJ UNTR (cross over MA20 kemarin)
Fast Trade : SMBR KPIG TINS KBLI ITMG TKIM BRIS PSAB INKP SCMA BNLI RAJA KPAL TBIG INTP KRAS MPMX SSIA ASII (hanya berlaku hari ini)
Swing Trade/Trend Following saham saham yang mengalami cross over MA20
Fast Trade saham yang mengalami big white candle, lonjakan volume dan breakout high
Untuk detail chart & action plan dapat dilihat di aplikasi TETRA X CHANGE pada bagian DETAIL SAHAM atau ASK ARVITA